En route vers le nord, la petite troupe atterrit sur une île tropicale.

< Curieux paysage nordique ! > remarque Zéphir.

Pendant leur promenade, Pom tombe tout à coup sur une porte.

La seule manière de savoir ce qu'il y a derrière, c'est de l'ouvrir...

Dit Babar

Surprise ! ils découvrent soudain un fabuleux paysage de glace

 Les enfants se lancent sur la patinoire.

Zéphir est moins doué.

Il plonge dans la neige, la tête la première

En suivant des empreintes dans la neige, Babar et Zéphir

Arrivent dans un village de glace.

C'est curieux, il n'y a personne ! > dit Babar.

En entendant des pleurs, 

ils découvrent finalement Frio un pingouin terrorisé .

Des ours ont débarqués pendant la grande fête des poissons..

Ils ont volé toutes les provisions.

Un seul ours est resté au village, mais c'est le plus gros, et il

empêche tous les pingouins de revenir chez eux.

Pauvre Frio  !  je vais t'aider  > promet Babar.

Décidé à persuader les ours de rendre les poissons,

Il prends le chemin de leur campement.

Les ours ont le ventre plein et font une belle fête

La musique résonne et ils chantent.

< Ils ne paraissent pas bien méchants ! < remarque céleste

Babar va parler à leur commandant, mais celui-ci ne veut rien entendre.

Exaspéré, l'ours finit par les chasser.

Babar et les siens se réfugient juste à temps, dans une grotte.

Cette grotte est pleine de panneaux de glace qui bougent.

< C'est comme des grands miroirs, regardez !

Se réjouit Flore.

Et tout à coup comme par magie, il y a plein de petites Flore partout.

C'est vraiment très amusant.

A voir ses enfants s'amuser, Babar pense tout haut.

< Ces panneaux me donnent une bonne idée > dit-il. 

En se servant des miroirs de glace, Babar tend un piège à l'ours méchant.

< Attrape-moi si tu peux, gros grincheux ! < lui crie Frio.

Le vieil ours tombe dans le panneau, à proprement parler. 

il se précipite sur un reflet du pingouin et s'assomme violemment.

Tout content Frio fait revenir tous les pingouins.

<  Pour la suite de mon plan, j'ai besoin de votre aide ! >  dit Babar

Les pingouins ont aidé Babar à préparer des miroirs de glace.

Babar va trouver le commandant des ours.

< Fuyez ! dit-il une armée d'ours féroces s'apprête à vous attaquer... >

Mais le commandant veut riposter à cette attaque.

Quand les ours arrivent devant les miroirs, 

ils voient tellement de mines patibulaires 

que Babar peut facilement persuader le commandant de prendre la fuite.

Grâce à Babar les pingouins ont gagné !

Sans les ours , les pingouins ont retrouve leur joie de vivre.

Avec tous les poissons abandonnés par les ours,

Ils s'apprêtent à faire un beau festin, en l'honneur de leur sauveur.

Une statue de Babar en glace à même été sculptée.

Et pour leur départ, 

un magnifique traîneau les attends, conduit par deux rennes.

 < Au revoir, les amis ! < s'écrie Pom?

Frio leur fait de grands adieux avec ses ailes.